In unserem Lunch&Learn zur Salesforce Marketing Cloud haben wir Ihnen Tipps und Tricks verraten und uns mit Quick Wins beschäftigt. Im folgenden Artikel haben wir einige nützliche Features und Einstellungen aus der Session noch einmal zusammengefasst, welche den Alltag mit der Salesforce Marketing Cloud erleichtern. Vielleicht ist ja ein Feature dabei, das Sie noch nicht kennen?
Unser erstes Feature: Reference Content spart Zeit bei nachträglichen Änderungswünschen
Sie möchten denselben Content in mehreren E-Mails oder anderweitig verwenden ohne jede Mail einzeln ändern zu müssen, falls im Nachhinein Änderungsbedarf besteht? Dann empfiehlt sich folgendes Vorgehen: Anstatt den Content Block direkt in der E-Mail zu bauen oder einen bestehenden Block direkt einzufügen, wird der Content Block zentral im Content Builder angelegt und anschließend in Form von “Reference Content” in die entsprechende E-Mail eingebunden. Verwendet man den Content Block nun in mehreren verschiedenen Emails und möchte etwas am Inhalt des Blocks ändern, muss man die Änderung nur an einer Stelle vornehmen und nicht alle E-Mails einzeln aktualisieren. Dadurch sparen Sie sich viel Zeit, wenn zum Beispiel Rechtschreibfehler ausgebessert oder Formulierungen abgeändert werden sollen.
Der Journey Builder als Ausnahme: Sind die E-Mails in Journeys verbaut, so ist eine Aktualisierung trotzdem notwendig. Hierbei hat man zwei Möglichkeiten:
- eine neue Version der Journey anlegen und aktivieren. Dadurch werden auch die E-Mails aktualisiert.
- die E-Mail Activity anklicken, laden lassen und anschließend den “Done” Button klicken. Dadurch wird der aktuelle Stand der E-Mail (inklusive des geänderten Reference Contents) geladen und ist ab diesem Zeitpunkt in der Journey aktiv.
Fast täglich im Einsatz: Query Studio für SQL Abfragen
Ein weiteres sehr beliebtes Feature ist das Query Studio, welches kostenlos über den Salesforce AppExchange installiert werden kann. Nach der Installation ist die App in der Marketing Cloud unter dem Menüpunkt AppExchange zu finden.
Das Query Studio ermöglicht, SQL Abfragen auszuführen, ohne dafür eine SQL Query Activity im Automation Studio und eine entsprechende Ziel Data Extension anlegen zu müssen. Durch die Installation der App entsteht ein Data Extension Ordner “QueryStudioResults” im Contact Builder. Die Ergebnisse der ausgeführten Queries werden dort in temporär verfügbaren Data Extensions abgelegt.
Better safe than sorry: Journeys sauber testen
Journeys, die eine Data Extension als Entry Source haben, können via Automation Studio angestoßen und mit neuen records versorgt werden. Dabei werden die Subscriber, welche in die Journey laufen sollen, vorher per SQL selektiert und anschließend in die Journey gepusht. Beispielsweise kann eine Automation täglich alle Kunden selektieren, welche heute Geburtstag haben und diese in eine Geburtstags-Journey laufen lassen.
Um die Journey vor Live Gang sauber zu testen, bietet es sich an, ein Filterkriterium (WHERE Bedingung) in die SQL Query einzubauen und dann sowohl die Automation als auch Journey zu aktivieren. Der Filter könnte dabei z.B. eine Einschränkung auf bestimmte Test-E-Mail-Adressen sein.
Möglich ist auch ein INNER JOIN auf eine Data Extension, welche ausschließlich Test-Subscriber enthält. Damit laufen dann nur Test-Subscriber aus dieser Data Extension in die Journey und noch keine tatsächlichen Kunden. Diese Vorgehensweise ermöglicht einen “echten” Test-Durchlauf der Journey mit ausgewählten Test-Subscribern. Idealerweise arbeitet man dabei mit mehreren Testern, um möglichst alle Journey Splits und Personalisierungs-Szenarien abzudecken. Nach dem Testing muss die laufende Journey dann nicht mehr editiert werden. Die Änderung findet lediglich in der vorgelagerten SQL Query statt, indem man den Test-Filter entsprechend entfernt.
Mehrere Business Units? SessionBox für Chrome
Viele Marketing Cloud Systeme sind in mehrere Business Units unterteilt, z.B. in eine Parent Business Unit und darunterliegende Child Business Units.
Möchte man nun in mehreren Business Units parallel arbeiten, ist die Chrome-Erweiterung “SessionBox” ein nützliches Tool. Die Erweiterung erlaubt die Verwaltung mehrerer Accounts in einem Browser-Tab. Die Profile werden über das Icon in der Browserleiste gewechselt. Die Sessions lassen sich zudem zur besseren Übersicht in Gruppen kategorisieren und individuell benennen.
Wo war dieser Content Block nochmal? DESelect Search für Chrome
Hat man die Marketing Cloud über einen längeren Zeitraum im Einsatz, so entstehen unweigerlich viele Objekte und Elemente. Besonders wenn eine große Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit dem System arbeitet, verliert man leicht mal den Überblick und selbst eine ursprünglich mal clever durchdachte Ordnerstruktur hilft da nicht mehr weiter. Hier hilft eine weitere sehr nützliche Chrome-Erweiterung: DESelect Search Funktion. Sie ermöglicht das Durchsuchen der Marketing Cloud nach verschiedenen Assets wie z.B. Data Extensions, Automations oder Content Blocks und liefert somit die Abkürzung zum gesuchten Inhalt.
Sie möchten mehr über Tipps und Tricks zur Marketing Cloud erfahren? In unserem Lunch&Learn zu Marketing Cloud Quick Wins haben wir ausführlich darüber gesprochen. Hier können Sie die Aufzeichnung sowie die Fragen und Antworten aus dem Lunch&Learn noch einmal ansehen.
Sie haben die Marketing Cloud gerade in Ihrem Unternehmen eingeführt oder möchten Ihr Wissen auffrischen? Als langjähriger und erfahrener Salesforce-Partner bieten wir Ihnen auch ausführliche Trainings zur Marketing Cloud an. Sprechen Sie uns einfach an – wir beraten Sie gern!
