Der Frühling steht vor der Tür. Auch wenn dieser Winter in München leider kein richtiger war, freuen wir uns auf Frühlingssonne und die Eröffnung der Biergartensaison. Wie jedes Jahr hat auch Salesforce zum Frühlingsstart wieder ein Release im Gepäck. Das Salesforce Spring ‘20 Release ist nun schon 3 Wochen “jung” und hat es dieses Jahr mit vielen wichtigen Neuerungen rund um Sicherheit und Administration in Salesforce in sich.
Mein Kollege Alessandro und ich haben einige Release Highlights für Administratoren zusammengefasst. Es erwarten Sie Updates zu den Themen:
Optimierung diverser Sicherheitseinstellungen von Community bis Custom Meta Data
Das Spring ‘20 Release enthält zahlreiche Neuerungen zur Optimierung der Sicherheitseinstellungen in Salesforce. Einige wichtige Updates zusammengefasst:
Einschränkung Zugriff Gastbenutzer in Salesforce Community ab 01.03.2020: Private organisationsweite Standardeinstellungen werden für Gastbenutzer erzwungen und die Freigabemechanismen, mit denen Sie Gastbenutzern Datensatzzugriff gewähren können, werden eingeschränkt. Weiterlesen
Steuerung Lesezugriffs auf Custom Settings (Benutzerdefinierte Einstellungen):Über Profile und Berechtigungssätze kann nun direkter Lesezugriff auf bestimmte benutzerdefinierte Einstellungen gewährt werden. Weiterlesen
Explizite Aussteuerung des Zugriffs auf Custom Meta Data Types (benutzerdefinierte Metadatentypen): Sollten Ihre Salesforce Admins/Entwickler mit Custom Meta Data arbeiten, aufgepasst! Der Zugriff für Benutzer ohne die Berechtigung "Anwendung anpassen" zum Lesen nicht geschützter benutzerdefinierter Metadatentypen wird mit Spring ‘20 widerrufen. Weiterlesen
Vorkehrungen für das Chrome 80 Update: In der Version Google Chrome 80 wurde das standardmäßige domänenübergreifende Verhalten von Cookies (SameSite) geändert. Dies kann benutzerdefinierte Salesforce-Integrationen betreffen, die auf Cookies basieren. Zukünftig wird ausschließlich HTTPS unterstützt. Weiterlesen
Steigerung der Produktivität durch Aufgabenverteilung an mehrere Nutzer gleichzeitig
Mit der neuen Queue Funktion für das Objekt “Aufgaben”, können Administratoren im Setup unter Queues ab jetzt auch Gruppen, sogenannte “Warteschlangen”, für Aufgaben erstellen. Das Queue Management verhält sich wie bei bisherigen Objekten.
Mit einer Zuweisung über Warteschlangen können Aufgaben leichter auf mehrere Schultern verteilt werden. Somit wird eine erneute manuelle Zuweisung oder Delegation obsolet. Weiterlesen
Administration von Berechtigungen wird dank Permission Set Groups flexibler
Permission Set Groups (Berechtigungssatzgruppen) waren bereits als Beta verfügbar, mit dem Spring ‘20 Release sind sie nun allgemein verfügbar. Dank Gruppen wird das Zuweisen von Berechtigungssätzen an einen Benutzer deutlich erleichtert. Es wird ermöglicht, Benutzern eine einzelne Berechtigungssatzgruppe anstelle mehrerer Berechtigungssätze zuzuweisen. Berechtigungssatzgruppen kombinieren ausgewählte Berechtigungssätze miteinander, um alle Berechtigungen bereitzustellen, die Benutzer für ihre Aufgaben benötigen.
Der Vorteil ist, dass Berechtigungen damit einfacher zu gewähren sind und das Profil schlanker gehalten werden kann, um zukünftig mehr über die Berechtigungssätze zu steuern. Das Benutzer-Profil wird damit Stück für Stück entlastet. Weiterlesen
Irreversibles Löschen eines Reports oder Dashboards war gestern
Bisher war das Löschen von Dashboards und Berichten irreversibel. Einmal gelöscht, waren sie weg. Das hat sich dank Spring ‘20 Release geändert. Berichte und Dashboards sind ab dem Zeitpunkt der Löschung nun ebenfalls, wie andere gelöschte Datensätze, im Papierkorb wiederzufinden. Dort können sie bei Bedarf wiederhergestellt werden. Weiterlesen
Vereinfachtes Klonen von Opportunities und Kampagnen mit zugehörigen Datensätzen
Ab Spring ‘20 können Opportunities sowie Kampagnen inklusive ihrer zugehörigen Datensätze geklont werden. Mitarbeiter müssen nach dem Duplizieren einer Opportunity (z.B. Verlängerung eines Abonnements) sowie Kampagne nicht mehr nach den zugehörigen Datensätzen suchen und diesen manuell nachtragen. Bei Kampagnen betrifft dies beispielsweise alle definierten Statuswerte der Kampagnenmitglieder. Weiterlesen
Leichter im Kundenservice den Überblick behalten und auf den Kunden konzentrieren
Supportagenten können nun bis zu drei doppelte Kundenvorgänge konsolidieren. Dabei können die Agenten auswählen, ob die Duplikate beibehalten oder gelöscht werden sollen, nachdem die Kundenvorgänge zusammengeführt wurden. Administratoren müssen im Setup Kundenvorgangszusammenführung (Case Merge) aktivieren und anschließend dort definieren, was mit doppelten Kundenvorgängen geschehen soll, nachdem sie von Agenten zusammengeführt wurden. Weiterlesen
(Quelle: Salesforce)
Kundensupport via WhatsApp jetzt in Service Cloud integriert
Salesforce baut die Service Cloud weiter aus. Ab Spring ‘20 besteht in den Service Cloud Messaging Settings die Option WhatsApp als weiteren Support-Kanal anzubinden. Agenten können sich über WhatsApp mit Kunden unterhalten, wie sie dies bereits mit eingehenden SMS- oder Facebook-Nachrichten tun. Weiterlesen
Deaktivieren automatischer Berichtsvorschauaktualisierungen zum schnelleren Bearbeiten von Berichten
Automatische Vorschauaktualisierungen im Berichts-Editor können ab sofort über den Schalter Vorschau automatisch aktualisieren ein- oder ausgeschalten werden. Damit kann die ein oder andere Wartezeit, die durch das automatische Füllen der Berichtsvorschau bisher entstanden ist, bei Berichtserstellung zukünftig vermieden werden. Weiterlesen
Die wichtige Aktualisierung "Lightning Experience aktivieren" wird aktiviert
Lange wurde es angekündigt, jedoch ein paar Mal verschoben. Seit Anfang Januar 2020 ist die automatische Aktivierung von Lightning Experience nun in allen Salesforce Instanzen vollzogen. Nach der Aktivierung von Lightning Experience haben Benutzer weiterhin Zugriff auf Salesforce Classic. Um jedoch umfassend von zukünftigen Salesforce Releases profitieren zu können, empfehlen wir einen zeitnahen jedoch gut vorbereiteten Umstieg auf Lightning Experience für alle Benutzer.
Wir haben im Herbst 2019 die notwendigen Schritte für eine erfolgreiche Einführung von Lightning Experience für Sie in einem Webinar zusammengefasst. Weiterlesen
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