Das CRM-System von Salesforce ist zu einem unverzichtbaren Werkzeug für viele Unternehmen und Branchen geworden. Eine gut organisierte und gepflegte Salesforce Org ist entscheidend, um das volle Potenzial der Plattform auszuschöpfen und sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen effektiv und effizient arbeitet. Damit Ihre Salesforce Org stets in Bestform bleibt, haben wir fünf wertvolle Tipps für Sie zusammengestellt. So können Sie langfristig das Beste aus Ihrer CRM-Plattform herausholen und sich voll und ganz auf Beziehungspflege zu Ihren Kunden konzentrieren.
Folgende Tipps helfen Ihnen dabei, Ihre Salesforce Org nachhaltig zu optimieren:
- Regelmäßige Datenbereinigung und -pflege
- Automatisierung von Prozessen
- Sicherheitsüberprüfungen durchführen
- Schulung und Training der Benutzer
- Kontinuierliche Überprüfung und Optimierung
Regelmäßige Datenbereinigung und -pflege
Wohl jeder, der bereits mit Kunden- oder Gästedaten gearbeitet hat, kennt dieses Problem: Im System sind mehrere Profile einer Person hinterlegt oder relevante Daten wie die Adresse sind nicht mehr aktuell. Eine der wichtigsten Maßnahmen, um Ihre Salesforce Org in Schuss zu halten, ist deshalb die regelmäßige Datenbereinigung und -pflege. Denn Dubletten, veraltete Informationen und inkorrekte Datensätze können nicht nur die Effizienz beeinträchtigen, sondern auch zu ungenauen Analysen und Entscheidungen führen.
Um dieses Problem zu beheben, bietet Salesforce Tools zur einfachen Datenpflege an. So unterstützen Automatisierungen und Salesforce Standards dabei, Dubletten zu bereinigen und sicherzustellen, dass alle Informationen korrekt und aktuell sind. Die Investition in qualitativ hochwertige Daten zahlt sich langfristig aus und trägt dazu bei, die Leistungsfähigkeit Ihrer Salesforce-Org zu maximieren. Mehr dazu erfahren Sie auch in unserem Blogartikel zum Thema Datenchaos im CRM bewältigen.
Regelmäßige Datenbereinigung und -pflege –
das Wichtigste in Kürze
- Dubletten identifizieren und entfernen: Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Datenbank auf Dubletten und bereinigen Sie diese, um die Datenintegrität zu gewährleisten.
- Nutzen Sie dazu die von Salesforce bereitgestellten Mechanismen!
- Aktualisierung von veralteten Informationen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Datensätze aktuell sind, indem Sie veraltete Informationen regelmäßig aktualisieren oder entfernen.
- Datenvalidierung implementieren: Implementieren Sie Validierungsregeln und Feldüberprüfungen, um sicherzustellen, dass nur qualitativ hochwertige Daten in Ihre Org eingegeben werden.
Automatisierung von Prozessen
Die Automatisierung von Prozessen ist ein weiterer Schlüssel zur Effizienzsteigerung und Kosteneinsparung in Ihrer Salesforce Org. Nutzen Sie Automatisierungstools wie Flows und Validierungen, um repetitive Aufgaben zu automatisieren und manuelle Eingriffe zu minimieren. Dies ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, sich auf wichtigere Aufgaben zu konzentrieren und gleichzeitig die Genauigkeit und Konsistenz Ihrer Daten zu verbessern.
Automatisierung von Prozessen – das Wichtigste in Kürze
- Prozessautomatisierung mit dem Flow-Builder: Verwenden Sie den Flow-Builder, um komplexe Geschäftsprozesse zu automatisieren und Zeit zu sparen. Dazu benötigen Sie keine Programmierung mit Code.
- Aktionen verwenden: Nutzen Sie Aktionen, um automatisch Aktionen wie das Versenden von E-Mails oder das Aktualisieren von Datensätzen auszulösen.
Sicherheitsüberprüfungen durchführen
Die Sicherheit Ihrer Salesforce-Org sollte immer oberste Priorität haben. Deshalb sollten Sie dafür sorgen, dass Ihre Sicherheitseinstellungen regelmäßig überprüft und aktualisiert werden, um potenzielle Sicherheitslücken zu identifizieren und zu schließen. Dies umfasst die Überprüfung von Zugriffsrechten, die Implementierung von Passwortrichtlinien und die Überwachung von Sicherheitsprotokollen, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen und zu beheben. Nutzen Sie dazu auch die vorhandene Lösung von Salesforce.
Sicherheitsüberprüfungen durchführen –
das Wichtigste in Kürze
- Führen Sie in Salesforce den vorhandenen Health Check aus (Setup / … Health Check)
- Prüfen und aktivieren Sie kritische Updates (Setup / … Release Updates)
- Überprüfung von Zugriffsrechten: Prüfen und aktualisieren Sie in regelmäßigen Abständen die Zugriffsrechte. Damit gewährleisten Sie, dass nur autorisierte Benutzer auf sensible Daten zugreifen können.
- Implementierung von Passwortrichtlinien: Indem Sie strenge Passwortrichtlinien festlegen, können Sie die Sicherheit Ihrer Org erhöhen und unbefugten Zugriff verhindern.
- Überwachung von Sicherheitsprotokollen: Verfolgen Sie Änderungen an Sicherheitseinstellungen und protokollieren Sie verdächtige Aktivitäten, um potenzielle Sicherheitsrisiken frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
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Schulung und Training der Benutzer
Ihre Salesforce-Org ist nur so gut wie die Mitarbeiter, die Salesforce aktiv nutzen. Deshalb sollten Sie dafür sorgen, dass Ihre Mitarbeiter über das erforderliche Wissen und die notwendigen Fähigkeiten verfügen, um das volle Potenzial der Plattform auszuschöpfen. Indem Sie regelmäßige Schulungen und Trainings anbieten, gewährleisten Sie, dass Ihre Mitarbeiter mit den neuesten Funktionen und Best Practices vertraut sind. Dies trägt nicht nur zur Maximierung der Nutzung Ihrer Salesforce-Org bei, sondern verbessert auch die Produktivität und Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter.
Nutzen Sie auch die sehr hochwertig gestalteten Lern-Module “TrailHead” von Salesforce für unterschiedlichste Wissens-Level. Stellen Sie für Ihre Mitarbeiter maßgeschneiderte Lern-Pakete in Form von “Trails” zusammen.
Schulung und Training der Benutzer –
das Wichtigste in Kürze
- Schulungen anbieten: Bieten Sie regelmäßige Schulungen und Trainings für Benutzer an, um sicherzustellen, dass sie mit den neuesten Funktionen und Best Practices vertraut sind.
- Personalisierte Lern-Module / Trails zusammenstellen
- Personalisierte Schulungsunterlagen bereitstellen: Erstellen Sie benutzerdefinierte Schulungsunterlagen und Ressourcen, um den Schulungsprozess zu optimieren und die Benutzererfahrung zu verbessern.
- Feedback einholen: Hören Sie auf das Feedback Ihrer Benutzer und passen Sie Ihre Schulungsprogramme entsprechend an, um den Schulungserfolg zu maximieren.
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Kontinuierliche Überprüfung und Optimierung
Zuletzt ist es wichtig, dass Sie Ihre Salesforce Org kontinuierlich überprüfen und optimieren, damit sie den sich ständig ändernden Anforderungen Ihres Unternehmens gerecht wird. Nehmen Sie sich regelmäßig Zeit, um die Leistung Ihrer Org zu bewerten, Feedback von Benutzern einzuholen und Anpassungen vorzunehmen, um die Effizienz zu steigern und die Benutzererfahrung zu verbessern. Indem Sie kontinuierlich an der Optimierung Ihrer Salesforce Org arbeiten, können Sie sicherstellen, dass sie immer auf dem neuesten Stand ist und den Erfolg Ihres Unternehmens unterstützt.
Kontinuierliche Überprüfung und Optimierung – das Wichtigste in Kürze
- Identifizieren Sie nicht verwendete Komponenten und löschen diese.
- Dies ist teilweise automatisch möglich, durch entsprechenden automatisierte Abfragen
- In unserem Blogbeitrag zu Leistungsproblemen im CRM und deren Behebung haben wir weitere wichtige Informationen und Tipps zusammengetragen.
Eine gut gepflegte Salesforce Org ist entscheidend für den Erfolg Ihres Unternehmens. Indem
Sie diese fünf Tipps befolgen und in Ihre CRM-Strategie integrieren, können Sie sicherstellen, dass Ihre Salesforce Org stets in Bestform bleibt und Ihnen dabei hilft, Ihre Geschäftsziele zu erreichen. Eine gut gepflegte Salesforce-Org ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen CRM und kann dazu beitragen, die Effizienz zu steigern, die Kundenbindung zu verbessern und letztendlich das Wachstum Ihres Unternehmens voranzutreiben.
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