Salesforce Einstein in der Sales Cloud bietet Usern zahlreiche Möglichkeiten, den Vertriebs-prozess zu optimieren. Wir haben uns die wichtigsten Use Cases angesehen und erläutern die Einsatzmöglichkeiten.
Zahlreiche Funktionalitäten im Repertoire von Salesforce Einstein haben sich zum Ziel gesetzt, Mitarbeitende im Vertrieb so zu unterstützen, dass sie jeden (potenziellen) Kunden qualitativ, individuell und effektiv mit der Sales Cloud betreuen können. Beispielsweise kann Lead Scoring genutzt werden, um Muster in der Konvertierung vergangener Leads zu entdecken und zu analysieren.
Mithilfe dieser Erkenntnisse können aktuelle Leads priorisiert werden und somit dem Vertrieb Aufschluss darüber geben, welcher potentielle Kunde vielversprechend ist und welcher nicht. Auch Opportunity Scoring unterstützt den Vertrieb dabei, den Fokus auf die wichtigen Verkaufschancen zu legen: Auf einer Skala von 1 bis 99 und den für den Wert zugrundeliegenden Faktoren gibt Einstein Aufschluss darüber, welche Opportunity mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Abschluss kommt.
Lead Scoring und Opportunity Scoring sind hierbei aber nur zwei von vielen Beispielen – die Sales Cloud verfügt über weitere Einstein-Funktionalitäten, welche sich der Möglichkeiten prädiktiver und generativer KI bedienen. Salesforce stellt dafür eine Übersicht zu den Einstein-Funktionen in Salesforce bereit.
Neben diesen bereits länger verfügbaren Funktionalitäten ist spätestens seit 2023 aber gewiss, dass auch Salesforce sich weiterentwickelt und die Möglichkeiten für die Sales Cloud mit der Verkündung von Einstein GPT auf ein neues Level hebt – ein Schritt weg von prädiktiver KI, dafür aber einen großen Schritt hin zu generativer KI.
Mit Einstein GPT stehen Mitarbeitenden im Vertrieb unzählige Anwendungsbeispiele zur Verfügung, mit denen interne Daten des CRMs ausgeschöpft, aber auch externe Datenquellen verknüpft werden können, um neue Inhalte zu generieren – all das mit dem übergeordneten Ziel, eine bestmögliche Unterstützung des Vertriebsteams zu gewährleisten. Bevor wir uns drei möglichen Anwendungsbeispielen widmen, ist es aber essentiell zu verstehen, was Einstein GPT ist und wie es funktioniert.
Mit Einstein GPT stellt Salesforce eine innovative Technologie zur Verfügung, welche öffentliche und private KI-Modelle vereint und Nutzer*innen ermöglicht, natürliche Sprachverarbeitungsfunktionen zu nutzen. Dabei werden die Modelle mit unternehmensinternen Daten angereichert und kontinuierlich angepasst, um KI-basierte Inhalte generieren zu können. Salesforce Ben stellt beispielsweise mehr Informationen zu privaten/öffentlichen KI-Modellen in Salesforce zur Verfügung. Zum sogenannten Natural Language Processing (NLP) finden Sie bei IBM relevante Erklärungen und Informationen.
Im Rahmen von Einstein GPT verkündete Salesforce die Einführung von Einstein Copilot - einem KI-gestützten Sprachassistenten, welcher in die Benutzeroberfläche integriert ist und auf Basis natürlicher Sprache sowohl mit Nutzer*innen und Kunden kommunizieren kann. Darüber hinaus geht das Salesforce Copilot Studio an den Start. Hierbei handelt es sich um eine Reihe von Werkzeugen, die bei der Entwicklung und Bereitstellung von KI-gestützten Anwendungen unterstützen sollen. Das Copilot Studio beinhaltet:
Wie sieht die Theorie nun in der Praxis aus? Die Sales Cloud ist zentraler Bestandteil im Portfolio der Salesforce-Lösungen und wird im anhand folgender dreier Beispiele näher beleuchtet: Call Summaries / Call Explorer, Sales Summaries und Sales and E-Mails.
Aber auch die Service Cloud und Marketing Cloud profitieren von der Macht Künstlicher Intelligenz – wenn Sie sich für Use Cases in diesem Bereich interessieren, dann schauen Sie sich doch unsere Blogbeiträge im Service und Marketing an!
Im Fokus von vertrieblichen Teams steht die Interaktion mit dem Kunden – heutzutage mehr denn je per (Video) Call. Im Mittelpunkt von Einstein Generative Conversation Insights steht die Kollaboration im Team, die mit diesem Feature signifikant vereinfacht werden soll. Folgende Mehrwerte bietet Ihnen dieses Feature:
Mit der von Einstein erstellten Call Summary erhalten Sie somit alle wichtigen
Gesprächsinhalte auf einen Blick. Aber auch Einstein kann mal etwas entgehen
deshalb haben Sie natürlich die Möglichkeit, Änderungen an der vorgeschlagenen
Zusammenfassung vorzunehmen.
Quelle: help.salesforce
Sie finden nicht das, wonach Sie suchen? Dann könnte Ihnen der Call Explorer helfen: mit dem Call Explorer bekommen Nutzer*innen die Möglichkeit, im Nachgang Einstein in einem separaten Fenster Fragen zu einem Kundengespräch zu stellen.
Quelle: help.salesforce
Mit Sales Summaries bleibt der Vertrieb immer auf dem neuesten Stand der Dinge - dieses Feature erstellt mit nur einem Klick Zusammenfassungen für Leads, Kontakte, Accounts und Opportunities. Dabei enthält jede Zusammenfassung Informationen über den aktuellen Status, relevante Aktivitäten der jüngsten Vergangenheit, welche Teammitglieder und Kundenkontakte involviert sind und alles, was im nächsten Schritt ansteht. Dahinter steckt die Logik des Salesforce Copilot: für die oben aufgeführten Objekte können Felder erstellt werden, die eine Summarize Record Standard Action und eine dazugehörige prompt Vorlage hinterlegt haben. Die KI-generierte Zusammenfassung kann im Anschluss direkt gespeichert werden, oder ganz einfach durch Mitarbeitende mit zusätzlichen Informationen angereichert werden.
Eine Erweiterung stellt der Einstein Assistant dar - eine Benutzeroberfläche, in der Sie direkt mit Einstein interagieren und Fragen zu Ihrem Interesse stellen können. Diese Möglichkeiten stehen Ihnen bei der Nutzung zur Verfügung:
Mit Sales Summaries verbringt der Vertrieb also keine unnötige Zeit mehr damit, sich alle Informationen mühsam zusammenzusuchen und kann sich auf das Ziel konzentrieren, den Kunden zu gewinnen. Sie wollen mehr dazu erfahren? Dann schauen Sie sich gerne an, wie wenig nötig ist, um Sales Summaries in seiner Basis-Funktion Ihrer Salesforce-Umgebung zu verwenden. Wie die Funktionalitäten in der Praxis aussehen, können Sie hier erfahren:
Nachdem Einstein eine personalisierte E-mail basierend auf den vorhandenen Kundendaten erzeugt hat, können Sie die E-mail nach Bedarf verfeinern und im Anschluss abschicken.
(Link zur Bildquelle)
Auch hier kann der Einstein Assistant zum Einsatz kommen, indem beim Chat mit Einstein eine Aufforderung gemacht wird, eine E-mail an den Kontakt oder Lead zu senden. Die generierte E-mail kann bei Bedarf durch zusätzliche Angaben der Nutzer*in verfeinert werden, bspw. mit der Aufforderung, dass
Bereits bei dem Use Case zu Sales Summaries konnten wir sehen, wie die Funktionalitäten miteinander verknüpft werden können. Überzeugen Sie sich mit diesem Video zu Einstein GPT for Sales also gerne nochmal davon, wie schnell und intuitiv es geht, E-Mails mit dem Einstein Assistant zu verfassen.
Für mehr Informationen zu Sales and E-Mails können Sie folgende Informationen nutzen:
Künstliche Intelligenz hat in jüngster Vergangenheit bewiesen, das Potential zu haben, die Art und Weise wie wir leben, miteinander interagieren und arbeiten, signifikant zu transformieren. Im Unternehmenskontext steckt die Nutzung generativer KI voller Möglichkeiten – jedoch sind es auch diese scheinbar unendlichen Möglichkeiten, die einen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen lassen.
Falls Sie in Ihrem Unternehmen KI bereits nutzen, aber sich fragen, von welchen Features Sie noch profitieren könnten, dann lassen Sie sich von uns gerne beraten. Aber auch wenn Sie bis dato noch nicht mit KI in Berührung gekommen sind, lohnt es sich, mit uns in Kontakt zu treten. Wir beraten Sie gerne – über folgenden Link können Sie mehr über unser Angebot für Sie erfahren.